Fare un check-up dell’azienda per conoscere la situazione organizzativa, produttiva, commerciale, economico-finanziaria. Questa è la premessa per definire le azioni di miglioramento adeguate. Avendo già affrontato circostanze simili e riuscendo ad adottare un punto di vista oggettivo e imparziale, il Consulente prepara un piano d’azione.

In questa fase il Consulente si affianca alla proprietà, proponendo soluzioni ed elaborando strategie. Operando come un "consigliere", diventa persona di fiducia dell'imprenditore con cui confrontarsi, misurarsi e pianificare il futuro.

Un approccio collaborativo tra Consulente e imprenditore, con revisioni del piano d’azione, consente di verificare l'efficienza delle strategie attuate e di rimanere sufficientemente flessibili per reagire rapidamente a qualsiasi variazione o nuova necessità.

Nella consulenza, l'azienda fin da subito usa le proprie risorse per attuare, almeno in parte, il piano di sviluppo. Il Consulente infatti si affianca all'imprenditore e alle risorse aziendali, per aiutarle e guidarle nell'attuazione del progetto. Alla conclusione del progetto quindi, non sarà necessario un vero e proprio passaggio di consegne, ma l'azienda nel corso delle attività diventa gradualmente autosufficiente nel nuovo equilibrio che si è creato.